Programme d'Apprentissage Financier

Un parcours structuré pour maîtriser vos finances personnelles et développer une expertise solide en gestion patrimoniale

Fondamentaux

Stratégies

Expertise

Modules d'Apprentissage

Module 1 - Bases Financières

Comprendre les concepts essentiels de la gestion financière personnelle et établir des fondations solides pour votre parcours d'apprentissage.

Objectifs d'apprentissage :

Maîtriser le vocabulaire financier de base
Analyser votre situation financière actuelle
Créer votre premier budget personnalisé
Identifier vos habitudes de consommation

4 semaines

Module 2 - Épargne et Investissement

Développer des stratégies d'épargne efficaces et découvrir les principes fondamentaux de l'investissement responsable.

Objectifs d'apprentissage :

Établir un plan d'épargne automatique
Comprendre les différents types de placements
Évaluer votre profil de risque
Diversifier votre portefeuille

6 semaines

Module 3 - Planification Avancée

Maîtriser les techniques avancées de planification financière à long terme et optimiser votre stratégie patrimoniale.

Objectifs d'apprentissage :

Planifier votre retraite efficacement
Optimiser votre fiscalité
Protéger votre patrimoine
Transmettre vos biens

8 semaines

Marie Dubois

Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement financier, Marie guide nos apprenants vers l'autonomie financière grâce à une approche pédagogique personnalisée et pragmatique.

Commencer votre parcours

Progression des Compétences

Débutant

Fondations Financières

Vous développez une compréhension claire de vos finances personnelles et acquérez les réflexes de base pour une gestion saine de votre budget.

Budget personnel Suivi des dépenses Épargne de précaution

Intermédiaire

Stratégies d'Investissement

Vous maîtrisez les concepts d'investissement et savez construire un portefeuille diversifié adapté à vos objectifs et votre profil de risque.

Analyse de marché Diversification Gestion du risque Optimisation fiscale

Avancé

Expertise Patrimoniale

Vous développez une vision stratégique à long terme et maîtrisez les outils avancés de planification financière et de transmission patrimoniale.

Planification retraite Stratégies fiscales Transmission Immobilier

Méthodes d'Évaluation

Études de Cas Pratiques

Analysez des situations financières réelles et proposez des solutions concrètes pour valider vos compétences d'analyse et de conseil.

Chaque module

Projets Personnels

Développez votre propre plan financier en appliquant directement les concepts appris à votre situation personnelle.

Fin de parcours

Entretiens Individuels

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé avec des échanges réguliers pour valider votre progression et ajuster votre apprentissage.

Mensuel